美国市场IPO热潮仍在继续。





北京时间昨夜,美国民宿巨头Airbnb(中文名称:爱彼迎)首日上市,暴涨超112%,市值超864亿美元(5653亿人民币)。此前一天,“美版美团”DoorDash上市,大涨85.53%。


在Airbnb此次IPO中,风投机构红杉资本成为最大赢家。该公司在2009年投资了近60万美元,以每股0.01美元的价格获得了约5800万股,约70%的股份,另外红杉资本还在A,D和F轮系列赛中占据了重要位置,虽然经过多次稀释,IPO之后红杉资本的股份仍然保持14.89%,维持第一大股东的地位。从投资回报来看,红杉累计投入2.6亿美元,而现在价值接近128亿美元,回报达到48倍,令人惊叹。


另外,在美股IPO热潮中,募集资金规模进一步攀升。根据Dealogic的统计数据显示,今年迄今,IPO市场已经筹集了远远超过1400亿美元的资金,远远超过了1999年互联网热潮鼎盛时期创下的1070亿美元的全年纪录。


Airbnb首日暴涨超112%,市值超864亿美元顶两个万豪


北京时间12月10日晚,美国民宿巨头Airbnb(中文名称:爱彼迎)上市,股票发行定价为每股68美元,远超此前公司上调后的定价区间每股56-60美元,远高于本月初公布的44美元至50美元的价格区间。根据完全稀释的股票计算,加上发行的收益,Airbnb的估值约为470亿美元。此次发行预计将筹集约37亿美元。


首日开盘时,Airbnb(ABNB.US) 大幅飙升开盘价格为146美元,收盘涨幅超过112%,报144.71美元。目前该股市值超过864亿美元,已超过旅游巨头Booking(市值超过860亿美元)。其市值也远远超过了连锁酒店,如万豪和希尔顿,两者市值分别约为427.4亿美元及298亿美元。



此前一天,北京时间12月9日晚,“美版美团”DoorDash(DASH.US)上市,收于187.2美元,较发行价大涨85.53%。到收盘时,DoorDash市值约602亿美元,超过了三家快餐连锁店Chipotle Mexican Gril、Domino’s Pizza和Dunkin’ Brands Group的市值总和。


红杉资本成为爱彼迎上市的最大赢家,投资回报率达到48倍


根据最新的招股书信息,爱彼迎已经覆盖全球超过220个国家和地区、拥有超400万平台注册房东,累计接待超过8.25亿游客,累计收入超过1100亿美元的全球民宿短租巨头。但是,由于身处旅游业,今年疫情给爱彼迎带来了不小的冲击。今年的前9个月,爱彼迎的业务受到新冠疫情的重大影响,用于经营活动的现金净额为4.906亿美元,同比减少逾9亿美元。


下表是爱彼迎的历史融资记录:


目前持股份额第一的机构是红杉资本,也是公司IPO的最大赢家。在Airbnb上,红杉资本的总投资额为2.6亿美元,占发行前A类股16.6%,发行后占股比例为14.89%,红杉资本的股权价值接近128亿美元,投资回报率达到48倍,令人惊叹!


红杉资本对Airbnb的早期押注可能会将其推向风险投资历史上最伟大的一笔交易。该公司在2009年投资了近60万美元,以每股0.01美元的价格获得了约5,800万股。那笔种子交易使红杉最终积累了约70%的股份,另外红杉资本还在A,D和F轮系列赛中占据了重要位置。


美股IPO狂潮,今年新股筹资规模超过1999年互联网热潮


尽管很多新股没有盈利,依然遭遇市场疯抢。根据Dealogic的统计数据显示,今年迄今,IPO市场已经筹集了远远超过1400亿美元的资金,远远超过了1999年互联网热潮鼎盛时期创下的1070亿美元的全年纪录。


不过,在今年上市的约200家公司中,80%尚未盈利。彭博数据显示,它们的股价在第一个交易日平均上涨了27%。下图为,今年以来上涨最好的新股首日表现。



此外,根据安永全球IPO的季度报告显示,今年二季度,全球范围内仅有97家企业上市,同比下滑48%。而到了下半年,情况开始大有好转,从夏天到秋天,IPO活动急剧复苏。安永的数据显示,三季度成为了过去20年以来,全球IPO最活跃的一个季度,总量达到872中,募资总额大涨43%,至1653亿美元。


除了传统IPO募资之外,今年更火爆的是,SPAC募资,这是一种IPO的替代方案。今年218家SPAC公司共募集了约742亿美元,是2019年筹资额的五倍多,更是SPAC Insider数据可追溯至2009年以来的最佳年份。


SPAC,中文称为“特殊目的收购公司”,也被称为“空白支票公司”。它是美股市场一种借壳上市的方式。与买壳上市不同,SPAC是由投资方自己造壳,建立SPAC公司进行上市。公司成立是为了从投资者那里筹集资金以实现收购一项或多项经营业务的目的。


美国三大指数走势分化,失业金申请人数创3个月新高


尽管在新股市场上,投资者热度不减,但是在前期“心头好”美国科技股上,明显出现了降温。截至收盘时,道琼斯指数跌69.55点,跌幅0.23%,报29999.26点;标普500指数跌4.09点,跌幅0.11%,报3668.73点;纳斯达克综合指数涨66.86点,涨幅0.54%,报12405.81点。


各国对于互联网巨头的监管不断加码,继续成为投资者的主要担忧。继前一日美国FTC和多州检察官对Facebook提出反垄断诉讼后,昨日法国数据监管机构再对谷歌和亚马逊开出巨额罚单,同时德国反垄断机构也宣布对于Facebook要求未来Oculus VR眼镜用户必须绑定FB帐号一事展开调查。


与此同时,美国劳工部公布的最新一期失业数据,显示失业金申请人数创下9月份以来新高。上周有近140万名工人提出了初次失业救济申请,约95万名工人申请的是传统的国家失业保险。


共和党参议院领袖麦康奈尔建议以企业的免责保护,换取民主党人放弃对州和地方政府的援助措施,甚至呼吁将对前两项的歧见搁置,先将重点放在双方均同意的领域上,包括小企业援助、扩大失业保险,以及对疫苗分配和其他防疫作业的资金援助,盼以此打破谈判僵局。


百万用户都在看
突发!张近东父子将苏宁全部股权质押给淘宝!什么情况?此前屡传资金链吃紧,看公司最新回应
冠军的诱惑!基金年度总决赛来了,农银汇理"贴身肉搏"广发基金!两大股票走势成关键,吃瓜群众跟不跟?
IPO独立性遭监管3次追问!券商投行女员工辞职,"让道"家族企业上市!券商"带资源"员工怎么看?
经过三轮股灾,9成仓位最大回撤仅5%!兴全基金创业元老杜昌勇:低点时敢重仓,左侧布局中能克服恐惧
震惊!11份罚单牵出内幕交易窝案!2人泄密9人交易,从发小、姐妹到主治医生,通通被罚…来看众生相
刚刚!中央再次定调楼市,时刻绷紧调控这根弦,释放什么信号?不断完善政策工具箱,这一表态有何深意?

券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体,券商中国对该平台所刊载的原创内容享有著作权,未经授权禁止转载,否则将追究相应法律责任。

ID:quanshangcn
Tips:在券商中国微信号页面输入证券代码、简称即可查看个股行情及最新公告;输入基金代码、简称即可查看基金净值。

上一篇: 借车借出事了!车主当场崩溃!
下一篇: 名爵ZS内饰官图曝光 将于春节后上市